Anna sait qui a fait le tag, elle en parle à Peyton et Brooke. Brooke rompt alors avec Felix. La direction du lycée exclue Felix. Il est furieux contre Anna, qui lui révèle qu'elle est homosexuelle.
Nathan va voir Hailey sur à un concert, ils s'embrassent, mais il remarque qu'elle ne porte pas son alliance. Elle lui dit qu'elle n'est pas certaine d'être la femme qu'il lui faut, et lui demande de l'attendre après le concert. Mais lorsqu'elle quitte la scène, il est parti. Nathan retire son alliance dans la voiture.
Karen et Lucas avoue à Keith que Dan avait payé Jules pour qu'elle prenne Keith dans ses filets. Keith va voir Dan et lui casse la figure. Karen dit toutefois à Keith que Jules l'aimait, mais il ne la croit pas et décide de quitter Tree Hill car plus rien ne le retient. Lucas décide de parler à Dan, mais le surprend cachant quelque chose dans le plafond de son bureau.
Peyton propose à Brooke d'habiter avec elle, mais les parents de Brooke ne sont pas d'accord. Toutefois, Karen les convainct de laisser habiter Brooke chez elle, et elle affirme à Brooke qu'elle sera sévère avec elle comme une vraie mère. Brooke est ravie de rester à Tree Hill.
Nikki déclare qu'elle a la garde de Jenny. Jake décide de se battre avec Peyton pour récupérer sa fille, et fait appelle à Andy pour lui payer un avocat.